Что происходит с историей клиентов, когда брокер уходит из агентства

В большинстве агентств общение с клиентом идёт в WhatsApp с личного номера брокера. Это удобно и естественно для региона, но означает, что вся содержательная часть работы находится вне компании. Система учёта содержит имя, телефон и стадию сделки. Она не содержит того, что клиент сказал про соседей, почему отказался от первого объекта и на каких условиях был готов вернуться. Новый брокер, получив такого клиента, начинает с нуля.

Клиент это чувствует, и первое его сообщение обычно звучит как «я уже всё это рассказывал».

Перевести общение на рабочие номера. Решение прямое, но встречает сопротивление и работает не везде - клиент привык писать конкретному человеку. Фиксировать содержание разговоров, а не только факт. Не «созвон 14.05», а критерии, возражения, договорённости. Основная трудность - это ручная работа, а ручную работу брокеры не делают. Сделать фиксацию побочным продуктом. Если брокер надиктовывает пересказ разговора ради того, чтобы получить готовую подборку, содержание фиксируется само. Разделить права доступа.

Брокер видит своих клиентов, руководитель видит всех. При уходе сотрудника доступ отключается, данные остаются.

Что происходит с карточками клиентов при отключении сотрудника - они остаются в компании или удаляются вместе с аккаунтом. Видит ли руководитель полную историю по клиенту, включая содержание разговоров. Можно ли передать клиента другому брокеру вместе с контекстом одним действием.

В ResultAI Workspace карточка клиента наполняется из голосовых пересказов, которые брокер делает ради собственного результата, поэтому содержательная часть накапливается автоматически. Данные привязаны к аккаунту агентства, а не к сотруднику. Доступ разграничен: брокер видит своих клиентов, руководитель видит всех. При передаче клиента новый брокер получает не карточку с телефоном, а полный контекст: критерии, историю показов, зафиксированные договорённости.